由于锂电池生产过程的工序复杂性、材料特殊性与多元性、工艺参数敏感性与高标准,智能制造装备是锂电池生产流程中的必要装备。按照涵盖功能范围划分,锂电池生产设备包括专机和整线。其中,专机包括单机设备和一体化设备,是指实现单一或多个功能的,但尚未实现某一生产环节的整线生产,例如叠片机、封装机、焊接封装一体机等;整线是指基本实现了某一流程的全自动化生产,例如电芯装配线、电池组装线。锂电池生产流程中设备的使用情况如下:
锂电池生产工艺流程主要涵盖电极制作的搅拌涂布阶段(前段)、电芯合成的卷绕注液阶段(中段),以及化成封装的包装检测阶段(后段)。除此之外,锂电池生产过程中还需要进行辅助工艺,主要由各类焊接设备进行辅助极片制造、电芯封装、电芯PACK等工艺。
由于我国出台多部政策鼓励新能源汽车的发展,在政策的推动下,我国锂电池产业规模迅猛增长,2020年,我国锂电池产能规模约占全球的62%。
中国锂电池生产设备发展始于1998年,当时国内专业锂电设备制造商极少,锂电设备严重依赖进口。2003年国内锂电设备进入批量生产阶段,2018年以来,锂电行业市场整合加快,行业内一批实力相对较弱的企业出现了产能停滞甚至退出市场,行业头部企业仍继续扩张,市场份额进一步向优质的头部企业集中。因此锂电设备市场规模增速有所回落,但仍然保持稳定增长,市场日益趋于理性。截至2020年,我国锂电设备市场规模达到267亿元,同比增长26.9%,在下游市场旺盛需求带动下,增速有所回升。
由于进口设备价格高,售后服务时间长及维护费用高,近年来锂电设备国产化进程加快,国产化率稳步提升。据统计,2019年中国锂电设备国产化率达90%。在宁德时代、比亚迪为代表的方形动力电池的带动下,方形电池设备的国产化率超90%以上;在比克、力神等圆柱电池企业带领下,国内圆柱电池部分设备国产化率超过95%,国产化率大幅提升。
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国锂电设备行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
近年来,随着我国锂电池行业市场需求快速增长,以及锂电池生产企业大规模扩张产能的需要,国内涌现了以先导智能、赢合科技等为代表的一批研发和制造能力较强的锂电专用设备制造商。目前,国外锂电设备企业多数从事单一设备的研发生产,国内企业的设备种类相对较为齐全。国内企业进行差异化竞争,通过布局锂电池前中后各道工序所需设备,切入到提供自动化生产线整线解决方案领域。国内大型锂电设备企业先导智能、赢合科技等产品线年先导智能锂电设备业务收入32.38亿元,赢合科技锂电设备业务收入为16.52亿元。
卷绕机是锂电设备中段工艺中最核心的设备,占中段产值约50%,其中先导智能在2015年前后成功实现电动汽车用动力锂电池卷绕机以及高速自动叠片机的研发,卷绕机成功进入比亚迪、特斯拉供应链,据统计,2020年先导智能市场占有率超过60%,是市场绝对龙头。
随着日韩电池龙头企业,三星、LG、松下等的扩产加速。他们对本国的设备企业的需求量会激增。但是日本韩国设备企业的产能瓶颈非常明显,锂电设备本身是在电池生产过程中的自动化设备,但是设备本身是依赖熟练技术工人的组装,所以有强大的劳动力配套非常重要。而中国设备不管从产品价格还是性能还是服务意识上都远远优于日韩设备商,预计国产设备在日韩电池企业处的渗透率会逐步提升,未来国产设备商的全球市场空间大。
以往电池厂对设备的把握度和掌控度要求很强,没有整线年以来,电池产能不足,行业扩产诉求增强,许多没有技术积累的新进入者进入电池行业,这些新电池厂对设备的诉求是快速上产能+设备按时交货,因此会选择整线总包的形式采购设备。预计未来的采购趋势为:具有技术积累的龙头电池厂会选择分段采购,没有技术积累的新进入者为了快速上产能,会选择整线、未来客户:电池厂和整车厂共存
当前锂电设备的客户主要是电池厂,但由于电池成本占比位居电动车成本首位,在成本因素驱动下,未来趋势是整车厂逐渐开始生产电池,未来锂电设备客户将是电池厂和整车厂。类似于龙头电池厂分段采购设备掌控前沿技术,预计未来有研发能力的高端车企也会自产电池来降本,并将安全性问题把握在自己手中,而不具备研发能力的低端车企向电池厂采购电池。龙8long8